Que permettent les comptes rattachés ? Quelle est la visibilité d'une société sur une autre ?

Il est possible de créer des liens entre les sociétés pour permettre aux utilisateurs de l'une de visualiser les données d'une autre. Le paramétrage se fait en deux étapes :

1. Rattacher les sociétés entre elles
2. Étendre les droits de visibilité aux sociétés rattachées au niveau des profils utilisateurs

 

1. Comment rattacher une société à une autre ?

 

Il est nécessaire d'avoir des droits de "super admin" pour attacher le compte d'une société à une autre. Seules les équipes Eurécia peuvent réaliser cette partie.

 

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux

Dans le menu déroulant, se positionner sur la société qui pourra visualiser une autre société

Société > Sociétés rattachées > OUVRIR

Cliquer sur le bouton + pour créer un élément

Choisir le type de relation (uniquement informatif)

Choisir le compte société qui pourra être vu

Enregistrer la fiche société

 

 

Quelle société peut voir quelle société ?

 

Cas 1 : A > B

Une société B est rattachée à une société A (dans la fiche de A). 

=> Alors seule A peut voir B.

 B ne peut pas voir A.

 

Cas 2 : A <> B

Une société B est rattachée à une société A, et la société A est rattachée à la société B.

=> Alors A peut voir B.

B peut voir A.

 

Cas 3 : A > B > C

La société B est rattachée à la société A, la société C est rattachée à la société B.

=> Alors A peut voir B.

B peut voir C. 

A peut voir C (accès en cascade).

B et C ne peuvent pas voir A.

C ne peut pas voir B.

 

 

2. Comment donner les droits aux utilisateurs ?

 

Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Profils utilisateurs > OUVRIR

Cliquer sur le profil utilisateur pouvant visualiser les données d'autres sociétés pour ouvrir sa configuration

Au niveau de chaque menu pour lequel la visibilité doit être étendue, cliquer sur le service pour ouvrir sa configuration

Au niveau du paramètre de service "Périmètre des sociétés visibles" choisir le niveau de visibilité entre les sociétés rattachées parmi les trois valeurs : 

• Sa société : l'utilisateur ne verra que les données de sa propre société
• Toutes les sociétés rattachées à sa société : l'utilisateur verra les données de sa société et des sociétés qui lui sont rattachées directement (cas 1 et 2) ou indirectement (cas 3)
• Toutes les sociétés : valeur possible uniquement pour les profils utilisateurs d'Eurécia

Enregistrer chaque service, revenir au profil, et vérifier la valeur du paramètre pour les autres services.