¿Quieres crear nuevas cuentas analíticas o modificar alguna que ya existe? ¡Pues sigue leyendo, este es el artículo que estabas buscando! ➡
¿ A quién va dirigido este artículo?
Al administrador de la plataforma Eurécia
Añadir o modificar ejes analíticos
Acceso : Espacio Admin > Parámetros generales > Ejes analíticos
En la pestaña 'General'
- Clicar en 'nuevo eje'
- Darle una descripción
- Fijar el orden de visualización en la lista de ejes
- Indicar la divisa
- La casilla 'activa' es lo que permite el acceso o no al eje en cuestión
- Las casillas ' mostrar en ...' permiten que estos ejes sean visibles en otros módulos de la plataforma como por ejemplo: Horarios & Actividades, Notas de gastos y la Planificación de recursos)
- Define el color que aparecerá en los informes
- Si los ejes se deben de indiciar de manera obligatoria, activar la casilla ' de introducción obligatoria'
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- Activar las "Claves de reparto" para que ese menú aparezca dentro de los ejes.
- Puedes 'Forzar la introducción del campo de comentario cuando el eje está seleccionado' si marcas esa casilla
- La 'Gestión del flujo de trabajo de validación por parte de los gestores' permite definir los ejes que los gestores pueden validar
- Marcar la casilla 'modo proyecto' permite dar visibilidad al eje para analizar el coste y los presupuestos
La sección 'Más opciones' permite :
- Seleccionar la unidad de tiempo sobre la cual se basará el eje
- Puedes añadir una descripción más larga si lo deseas
La sección "Derechos de los gestores en la interfaz de definición de presupuestos": permite establecer la capacidad de los gestores para utilizar el eje analítico.
En la pestaña 'Cuentas'
Clica en para 'Mostrar los detalles' de la cuenta analítica y se abrirá una nueva página
En la pestaña'Clientes'
En esta pestaña encontrarás información general sobre la cuenta.
- Introducir el nombre de la cuenta en el campo "Cuenta".
- Introducir un código en caso de que sea necesario
- Definir un color para la cuenta
- Indica el tipo de facturación ( real o precio fijo para los informes
- Escoger el coste por defecto ' para los trabajadores' o 'especifico'
- Indiciar el 'precio de venta' para esta cuenta
- Indiciar las fechas asociadas a esa cuenta, teniendo en cuenta la fecha de cierre y de facturación
- En la cuadrícula que sigue, puedes indicar el nombre de días o horas de manera provisional para esa cuenta y también su precio
- Puedes indiciar en las casillas 'RAF' lo la re-evaluación ( lo que queda por hacer)
- µAñadir un comentario si es necesario
En la pestaña 'Gestores'
Esta pestaña permite definir el empleado responsable de esta cuenta, proporcionando así un filtro adicional para extraer los datos asociados.
- Clicar en 'nuevo gestor'
- Seleccionar el nombre responsable
- Seleccionar su función
En la pestaña 'visible para...'
Esta pestaña permite restringir el acceso a esta configuración a determinados usuarios.
- Indicia los empleados que deberían tener visibilidad en esta cuenta.
En la pestaña 'tasa especial'
- Clicar en 'nueva tasa'
- Selecciona el nombre de un empleado
- Selecciona su función
- Indica el coste diario
- Indica el precio de venta diario
- Indica un comentario si conviene
En la pestaña 'Proyectos relacionados'
Esta pestaña permite que los proyectos estén entrelazados con la cuenta de los ejes.
- Transfiere de la liste de proyectos de la izquierda hacia la de la derecha para entrelazar los ejes
- El campo "Proyectos por defecto" permite completar automáticamente la línea de proyecto si el eje se introduce en la hoja de horas o en el informe de gastos. Puedes entonces modificar si se vinculan varios proyectos.
- Guardar
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Palabras clave asociadas a este artículo:
Horarios & Actividades -horas de horarios - ejes analíticos - cuentas - clientes - proyectos - tareas - gestores- tiempos especiales - precio de venta - tasa especial
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