Tout savoir sur les membres et leurs rôles

Module concerné :

Au programme dans cet article :

• Quels sont les différents rôles ?
• Comment ajouter un membre ?
  • Renvoyer un lien de confirmation pour un nouveau membre
  • Comment restreindre un membre ?
  • Où visualiser les informations de mes membres ?
• Comment créer un modèle ?

Quels sont les différents rôles ?

• Administrateur : comme sur Eurécia, il peut accéder à toutes les offres, tous les paramètres et gérer les accès de ses collaborateurs.
• Collaborateur : restriction maximale et programmée de ses accès. Il peut visualiser et ajouter des commentaires aux offres qui lui sont attribuées. Le collaborateur peut uniquement déplacer des candidats.
• Manager : ses accès sont personnalisables et non définis en amont. Il vous est possible de lui attribuer un modèle manager prédéfini par nos équipes ou d'en créer de nouveaux, correspondant à vos critères (voir plus bas dans l'article). Le manager peut déplacer et/ou archiver des candidats.

⚠️ Les rôles d'administrateur et de collaborateur ne sont pas modifiables.

En clair, le manager peut avoir les accès suivants :

• La création d'une offre
• La création d'un vivier
• L'édition d'une offre
• La diffusion d'une offre (gratuite)
• Le déplacement d'un candidat
• L'envoi de notes
• L'envoi d'e-mails/SMS
• L'exportation depuis la CVthèque
• La signature (sur le profil)
• Les notifications
• L'agenda
• Les tâches

Le collaborateur peut quant à lui uniquement ajouter une signature et envoyer des notes.

Comment ajouter un membre ?

• Je vais dans l'onglet « Membres » de mes « Paramètres entreprise »,
• Je clique sur « Ajouter un membre »,
• Je renseigne son nom, son prénom, son e-mail et son rôle (le poste est facultatif).

Le rôle va ici définir les accès (indiqués plus haut dans l'article). Si le rôle sélectionné est « Manager », le « modèle de manager » prédéfini sera automatiquement appliqué. Il vous sera possible de le modifier pour un modèle personnalisé (pour créer un modèle, rendez-vous à l'étape « Comment créer un modèle ? »).

Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur vos membres dans l'encart « Membres » des paramètres entreprise.

Renvoyer un lien de confirmation pour un nouveau membre

S'il rencontre le message d'erreur « Account is pending », cela signifie qu'il n'est pas allé au bout de la configuration. Il lui suffira de retrouver l'e-mail et de cliquer sur le lien reçu.

Dans le cas où un nouveau membre ne parviendrait pas à retrouver l'e-mail de confirmation qu'il a reçu, il est possible de le lui renvoyer en cliquant sur l'icône d'envoi dans l'onglet « Membres en attente ». 😍

Et hop ! Le lien de confirmation est envoyé au membre. 📨

Comment restreindre un membre ?

• Je renseigne « Oui » dans l'encart « Restreindre le membre ».
• Je sélectionne l'offre/les offres concernées :

Où visualiser les informations de mes membres ?

Pour retrouver le récapitulatif des accès et des configurations de vos membres, rendez-vous sur la fiche du membre dans l'onglet « Membres » de vos paramètres entreprise.

Pour une vue plus globale, il vous est possible de visualiser l'ensemble des informations de vos membres depuis l'onglet « Membres » > Membres actifs.

Vous pouvez alors vérifier leur rôle, leur date de création, les éditer, les supprimer et vérifier si leur compte a été validé.

Voici un exemple de paramétrage de la vue d'un manager (côté admin) :

Le résultat côté manager :

Comment créer un modèle ?

Des modèles par défaut sont prédéfinis, correspondant à chaque rôle (comme indiqué au début de l'article).

Il vous est possible d'éditer et de supprimer le modèle manager.

Pour créer un modèle :

• Je vais dans l'onglet « Membres », sur l'encart « Modèles ».
• Je clique sur « Ajouter un modèle ».
• Je personnalise chacune des 6 thématiques (Profil, Configuration, Gestion offres, Gestion candidats, CVthèque, Abonnement).
• Je renseigne le nom du modèle et la description du modèle (ce qui sera affiché lors de l'attribution à un membre).

Vous voilà prêt à gérer les rôles de vos membres d'une main de maître ! 😎

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