Eurécia vous accompagne dans votre gestion analytique afin de vous aider à suivre les temps et les coûts de vos différentes activités.
Vous pouvez créer jusqu'à 5 axes analytiques différents pour personnaliser et adapter votre analyse à vos besoins 😋 !
Vous souhaitez créer des axes analytiques ? Vous souhaitez modifier certains axes analytiques ? Suivez le guide !
Qui est concerné par cet article ?
L'administrateur en tant que responsable du paramétrage de la plateforme Eurécia.
Au programme dans cet article :
Temps de lecture estimé : 3 minutes
Axes ou comptes analytiques ?
Dans Eurécia, nous parlons souvent d'axes et de comptes analytiques. La gestion analytique permet d'imputer des temps et des coûts à vos activités via différents modules : Temps & Activités, Notes de frais, Ordre de mission, planning ressource.
Quésako ?
Vous pouvez créer 5 axes analytiques et les personnaliser afin de répondre à vos besoins.
Les 'Axes' permettent de créer des types d'analyses comme 'client', 'tâches' ou 'missions' par exemple. Les 'Comptes' sont les données ou valeurs rattachées à ces axes. Vous pouvez créer autant de niveaux hiérarchiques et autant de comptes que vous souhaitez.
Par exemple :
Dans cet article, nous verrons le paramétrage des axes analytiques. Si vous souhaitez accéder au paramétrage des comptes analytiques, c'est par ici : Ajouter ou modifier des comptes analytiques.
Ajouter ou modifier des axes analytiques
Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Axes analytiques > Ouvrir
- J'ouvre un axe analytique existant en cliquant dessus ou je clique sur le bouton '
' pour ajouter un 'Nouvel Axe d’Analyse'
- Je saisis une description
- Je renseigne la devise à utiliser
- La case 'Actif' permet de donner la possibilité ou non d’utiliser cet axe d’analyse (paramètre modifiable à tout moment). Plus d'infos sur l’archivage et la suppression des axes analytiques dans cet article : Supprimer les axes ou comptes analytiques.
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ATTENTION : Les axes analytiques ne doivent pas être générés par année. Les axes sont vos types d'analyses (client/projet/tâches/mission) et ne se gèrent pas comme des comptes analytiques. Pour rappel : vous ne pouvez créer que 5 types d'axes.
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Rubrique 'Temps & Activités'
- Je coche la case 'Afficher dans Temps & Activités" si je souhaite que mes axes apparaissent dans le menu Temps & Activités pour être sélectionnés par mes collaborateurs dans les feuilles d'activités ou pour l'analyse des Temps& Activités
- Je coche la case 'rendre obligatoire la saisie':
- Sur l'axe : si la totalité de mes salariés doit renseigner ce champ dans les feuilles
- Par salarié : si l'obligation est différente d'un salarié à l'autre. Dans ce cas, je détermine l'obligation de saisie dans chaque fiche salarié, onglet Règles > rubrique 'Axes analytiques'
- Je coche 'Activer les clés de répartitions' pour faire apparaître le menu de répartition dans les comptes analytiques
- Je coche 'Cacher durant la saisie des feuilles de temps' pour que cet axe n'apparaisse pas sur les feuilles de Temps&Activités.
- Je peux 'Forcer la saisie du champ commentaire lorsque l’axe est sélectionné' si la case est cochée
- La 'Gestion de Workflow de validation par les gestionnaires' permet de définir des gestionnaires de validation par axes
- Je coche la case 'Mode de gestion de projet' pour rendre l'axe visible pour la définition des charges et budgets
- Je coche la case 'Empêcher l'imputation des activités':
- Avant la date de début du compte analytique
- Après la date de fin du compte analytique
- En dehors des dates de début et de fin du compte analytique
Rubrique 'Notes de frais'
- Je coche la case 'Afficher dans les Notes de frais' si je veux pouvoir affecter des données du module Note de frais à cet axe analytique
- Je coche la case 'rendre obligatoire la saisie':
- Sur l'axe : si la totalité de mes salariés doit renseigner ce champ dans les feuilles
- Par salarié : si l'obligation est différente d'un salarié à l'autre. Dans ce cas, je détermine l'obligation de saisie dans chaque fiche salarié, onglet Règles > rubrique 'Axes analytiques'
Rubrique 'Ordre de mission'
- Je coche la case 'Afficher dans les Ordre de missions' si je veux pouvoir affecter des données du module Ordre de mission à cet axe analytique
- Je coche la case 'rendre obligatoire la saisie':
- Sur l'axe : si la totalité de mes salariés doit renseigner ce champ dans les feuilles
- Par salarié : si l'obligation est différente d'un salarié à l'autre. Dans ce cas, je détermine l'obligation de saisie dans chaque fiche salarié, onglet Règles > rubrique 'Axes analytiques'
Rubrique 'Planning ressources'
- Je coche la case 'Afficher dans le Planning Ressources' si je veux pouvoir affecter les données du module planning ressources à cet axe analytique
- Je coche la case 'rendre obligatoire la saisie':
- Sur l'axe : si la totalité de mes salariés doit renseigner ce champ dans les feuilles
- Par salarié : si l'obligation est différente d'un salarié à l'autre. Dans ce cas, je détermine l'obligation de saisie dans chaque fiche salarié, onglet Règles > rubrique 'Axes analytiques'
- J'indique la couleur des événements rattachés à cet axe analytique
Rubrique 'Plus d'options'
- Je sélectionne l’unité de temps sur lequel l’axe se basera
- Je peux aussi renseigner une 'Description longue' ainsi qu’un 'Commentaire' relatif à l’axe (facultatif)
Rubrique 'Droits des gestionnaires'
Cette rubrique n'est affichée que lorsque le mode 'Gestion de projet' est activé.
Je détermine les capacités d’utilisation de l’axe analytique par les gestionnaires en cochant ou décochant les droits liés.
Mots-clés associés à cet article:
Temps et activités - feuilles de temps - suivi temps - suivi activités - axes analytiques - comptes analytiques - client - projets - tâches - gestionnaires - taux spéciaux - prix de vente - journalier - spécifique
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