Créer ou modifier des structures (et des sous-structures)

Vous êtes en train de paramétrer Eurécia ? Vous aurez peut-être besoin de reproduire dans Eurecia votre organisation géographique ou structurelle.

Vous pourrez le faire grâce à la création des 'Structures' qui peuvent être des sites géographiques, des entités juridiques, ou tout autre niveau de votre choix 😊 ! Ce nouveau périmètre sera un tri supplémentaire, un niveau supplémentaire qui vous permettra de répartir vos collaborateurs et de les retrouver plus simplement.

Bien sûr, cela ne s’y prête pas dans toutes les sociétés, et ce n’est donc pas un paramétrage obligatoire. 

 

 

Qui est concerné par cet article ?

Les administrateurs en charge du paramétrage d'Eurécia

 

Au programme dans cet article :

• Paramétrer les structures
  • Créer les structures 'mères'
  • Créer des sous-niveaux
  • Modifier mes niveaux et sous-niveaux
  • Remonter une structure à un niveau supérieur
  • Supprimer une structure

Vous souhaitez définir un autre niveau au sein de l'arborescence de votre organigramme ? Consultez l'article dédié à la création ou modification des départements.

 

Paramétrer les structures

Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Fiche société > Onglet Organisation

Créer les structures 'mères'

Les structures 'mères' sont les premier niveaux de votre organisation. Il sera ensuite possible de créer autant de niveaux et sous-niveaux que vous souhaitez.

 

• je clique sur ''
• je renseigne le nom de ma structure
• j'indique un code structure: ce code va notamment servir pour les exports et imports de données. Il doit être unique. De manière générale, on reprend le nom donné à la structure sauf si deux structures portent le même nom !
• je renseigne ensuite les différents champs facultatifs :
  • le numéro de Siret
  • le code NIF 
  • le code établissement
  • le code société
  • le code comptable bancaire
  • le code journal / virement
  • l'adresse
• je choisis le responsable du service ou de la structure s'il y en a un dans le menu déroulant. Cette donnée est facultative mais peut être très utile pour mettre en place vos circuits de validation (facultatif)
• je renseigne les coordonnées bancaires de chaque structure, si elles sont distinctes de celle de la société (renseigné dans la fiche société > onglet Général). Ces informations seront notamment reprises dans le cadre du fichier de virement SEPA avec le module Notes de frais
• J'indique un numéro de dossier (facultatif)
• je note un commentaire en cas de besoin (facultatif)

 

Créer des sous-niveaux

Lorsque mes structures principales (ou structures mères) sont crées, je peux ajouter différents sous-niveaux.

• je clique sur '' à gauche du libellé de la structure
• Je choisis 'Insérer une ligne' : cette action va insérer une nouvelle ligne en dessous de l’actuelle, mais sur un 2^nd niveau de structure. Cette sous-structure sera rattachée à la précédente.
• je renseigne les différents champs
• j'enregistre

 

Modifier mes niveaux et sous-niveaux

Il est possible de modifier l'ordre de mes structures ou sous-structures ou rattacher une sous-structure à une autre structure-mère simplement.

• je clique sur '' à gauche du libellé de la structure que je souhaite déplacer
• en cliquant en sur 'Monter ou 'Descendre', je peux déplacer ma structure et la changer de niveau
• j'enregistre

 

Remonter une structure à un niveau supérieur

Il est possible de remonter une sous-structure à un niveau supérieur. Par exemple, si je souhaite qu'une sous-structure devienne une structure-mère.

• je clique sur '' à gauche du libellé de la structure que je souhaite déplacer
• en cliquant en sur 'A gauche', je peux ramener ma structure au niveau supérieur
• j'enregistre

 

Supprimer une structure

Si je souhaite supprimer une structure :

• je clique sur '' à gauche du libellé de la structure que je souhaite supprimer
• je clique sur 'Supprimer'
• j'enregistre

Dans le cas d'une suppression de structure, il est important de rattacher les collaborateurs de cette structure à leur nouvelle structure.

 

 

Une fois toutes vos structures créées, vous pourrez les visualiser en détail ou de manière synthétique en utilisant les '+' ou '-' présents sur la gauche , qui permettent de déplier/replier les différents niveaux de structures.

 

N’oubliez pas d’enregistrer pour sauvegarder votre travail 😁!

 

Vous voulez plus d'informations, sur la création des départements ? C'est par ici : Créer ou modifier des départements (et sous-départements) ?

 

Mots clés associés à cet article :

structures - structures - département - organisation - hierarchie - organisationnel - organigramme - créer - modifier - niveau - sous-niveau - sous - plan - arborescence