Sauvegarder ses données Eurécia

Eurécia permet d'effectuer une sauvegarde de l'ensemble des données traitées par la plateforme afin d'en conserver une copie en dehors du logiciel.

Cette sauvegarde des données est à réaliser à partir des exports Excel disponibles de façon native depuis la plateforme.

 

Qui est concerné par cet article ?

L'administrateur en tant que responsable d'Eurécia au sein de la société.

 

Au programme :

• Sauvegarder le module Portail RH
• Sauvegarder le module Congés & absences
• Sauvegarder le module Notes de frais
• Sauvegarder le module Temps & activités
• Sauvegarder le module Planning ressources 
• Sauvegarder vos entretiens
• Sauvegarder les paramètres généraux

 

Sauvegarder le module Portail RH

Dans ce module, il convient de sauvegarder :

• Les éléments du dossier salarié,
• Les documents rattachés,
• Les documents 'Sociétés' partagés.

Sauvegarder les éléments du dossier salarié

Accès : Portail RH > Dossier salarié

• Vous pouvez réaliser ces export de manière globale, par catégorie, par salarié ou par période en utilisant les filtres dédiés.
• Une fois vos filtrages effectués, cliquez sur le bouton 'Export Excel'.

 

Sauvegarder les documents rattachés

Accès : Portail RH > Dossier salarié

• De la même façon que précédemment, vous pouvez réaliser ces exports de manière globale, par catégorie, par salarié ou par période en utilisant les filtres dédiés.
• Une fois vos filtrages effectués, cliquez sur le bouton 'Actions' > 'Sélectionner Tous' > 'Téléchargez'.

 

Sauvegarder les documents dits 'société'

Accès : Portail RH > Documents partagés

• Cliquez sur le pictogramme associé à chaque document,
• Le document se télécharge automatiquement sur votre ordinateur.

 

Sauvegarder le module Congés & absences

Dans ce module, il convient de sauvegarder :

• Les différents types de congés et absences
• Les compteurs de congés des salariés
• Les demandes de congés et absences des salariés

 

Sauvegarder les types de congés et absences

Accès : Espace Admin > Congés & absences > Ouvrir Types de congés et absences

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des types de congés.

 

 

Sauvegarder les compteurs de congés des salariés

Accès : Congés & absences > Vue Manager > Compteurs équipe

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des compteurs (par département, par structure, pour tous les salariés, tous les types d'absence, toutes les périodes, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des compteurs de congés.

 

Sauvegarder les demandes de congés des salariés

Accès : Congés & absences > Vue Manager > Validation des demandes

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des demandes (par département, par structure, pour tous les salariés, tous les types d'absence, toutes les périodes, tous les statuts, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des demandes d'absence.

 

Sauvegarder les justificatifs des demandes d'absences

Accès : Congés & absences > Vue Manager > Validation des demandes

• Sélectionner les filtres adéquats si nécessaire,
• Cliquer sur 'Actions' puis 'Sélectionner tous',
• Télécharger les pièces jointes.

Sauvegarder le module Notes de frais

• Les profils de notes de frais, types de dépenses et regroupements
• Les notes de frais
• Les justificatifs des notes de frais

 

Sauvegarder les profils et regroupements

Accès : Espace Admin > Notes de frais > Ouvrir Profils et Regroupements

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des profils de notes de frais.

 

Sauvegarder les notes de frais

Accès : Notes de frais > Vue Manager

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des notes de frais (par département, par structure, pour tous les salariés, tous les statuts, sur une période donnée, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des notes de frais qui s'affichent.

 

Sauvegarder les justificatifs de notes de frais

Accès : Notes de frais > Vue Manager

Utilisez le filtre dédié aux justificatifs afin d'afficher :

• Les notes de frais avec justificatifs à valeur probante
• Les notes de frais avec justificatifs sans valeur probante
• Les notes de frais sans justificatifs
• Toutes les notes de frais

Cliquer ensuite sur le bouton Actions, puis sélectionner tous les éléments et télécharger les justificatifs :

 

A noter : vous utilisez les justificatifs à valeur probante ? Vous pouvez consulter cet article : Exporter les justificatifs à valeur probante

 

Sauvegarder le module Temps & activités

• Les horaires de travail
• Les axes analytiques (facultatif : la définition des budgets)
• Les feuilles de temps
• Les heures supplémentaires déclarées

 

Sauvegarder les horaires de travail

Accès : Espace Admin > Temps & Activités > Ouvrir Horaires de travail

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des horaires de travail.

 

Sauvegarder les axes analytiques

Accès : Espace Admin > Temps & Activités > Ouvrir Axes analytiques

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des axes analytiques.

 

Sauvegarder la définition des charges et budgets (si mode gestion de projet activé)

Accès : Espace Admin > Temps & Activités > Rubrique Axes analytiques > Cliquer sur 'Définition des budgets'

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des notes de frais qui s'affichent.

 

Sauvegarder les feuilles de temps

Accès : Temps & activités > Vue Manager

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des feuilles de temps (par département, par structure, pour tous les salariés, tous les statuts, sur une période donnée, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des temps et activités.

 

Sauvegarder les heures supplémentaires déclarées

Accès : Temps & activités > Transfert des heures supplémentaires

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des feuilles de temps (par département, par structure, pour tous les salariés, tous les statuts, sur une période donnée, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des lignes qui s'affichent.

 

Sauvegarder le module Planning ressources 

• Les ressources matérielles
• La liste des plannings
• La liste des activités
• La validation des demandes

 

Sauvegarder les ressources matérielles

Accès : Espace Admin > Planning ressources > Ouvrir Ressources matérielles

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des ressources planning.

 

Sauvegarder la liste des plannings

Accès : Espace Admin > Planning ressources > Ouvrir Liste des plannings

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des plannings.

 

Sauvegarder la liste des activités

Accès : Planning ressources > Liste des activités

Sélectionner les filtres adéquats pour exporter l'ensemble des activités (par département, par structure, par planning, par priorité, par lieu, pour tous les salariés, sur une période donnée, etc.).

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite pour exporter l'ensemble des activités qui s'affichent.

 

Sauvegarder vos entretiens

Accès : Entretiens > Campagne d'entretiens

Il est possible d'exporter les données des entretiens au format excel de manière globale ou individuellement en PDF.

Export excel :

•  Cliquez sur  'Exporter Entretiens',
• Définissez la période des entretiens à exporter : si vous souhaitez tout exporter, indiquez la date de début de la première campagne réalisée et en date de fin la date de fin de la dernière campagne réalisée.
• Vous recevrez un mail avec un lien pour télécharger le document.

Export PDF :

• Ouvrez une campagne d'entretien,
• Dans le détail des entretiens cliquez sur le pictogramme 'Imprimer'.
• Le fichier s'ouvre directement, vous pouvez alors l'enregistrer au format PDF.

Sauvegarder les paramètres généraux

• Les utilisateurs
• Les départements
• Les structures

 

Sauvegardes les utilisateurs

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Ouvrir Salariés et utilisateurs

Cliquer sur le logo Excel en haut à droite puis choisir 'Export des salariés (complet)'.

 

Sauvegarder les départements

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Ouvrir Fiche société > Onglet Organisation

Cliquer sur le logo Excel en tête de rubrique 'Départements' pour exporter l'ensemble des départements.

 

Sauvegarder les structures

Accès : Espace Admin > Paramètres généraux > Ouvrir Fiche société > Onglet Organisation

Cliquer sur le logo Excel en tête de rubrique 'Structures' pour exporter l'ensemble des structures.

 

Mots clés associés à cet article :

Sauvegarde - Export - Données - Récupération - congés - absences - notes de frais - planning - temps - activités - axes analytiques - horaires - types - réversibilité - récupération de données