Crear o modificar un tipo de gasto

Eurécia te permite configurar diferentes tipos de gastos para que los empleados puedan declarar individualmente su informe de gastos. 

 

¿A quién va dirigido este artículo?

A los administradores como responsables de la configuración de la plataforma Eurécia.

 

Crear o modificar un tipo de gasto

Acceso: Espacio Admin > Notas de gastos > Perfiles y grupos

• Selecciona el perfil de notas de gastos en cuestión: el tipo de gasto aparece debajo del perfil seleccionado. 
• Abrir el gasto existente o crear un nuevo tipo de gasto haciendo clic en 'Crear un nuevo tipo de gasto' 

Nota : Puedes duplicar un tipo de gasto existente, abriéndolo y haciendo clic en  'Duplicar el elemento'.

 

¡Atención!  Para que un tipo de gastos se pueda usar, debe estar asignado a un perfil de notas de gastos.

 

'Información general'

En esta sección, define el nombre del gasto (haz clic en la bandera para traducir el nombre en varias lenguas), el pictograma, su código y los códigos MCC relacionados.

 

'Agrupaciones asociadas'

En esta sección, puedes agrupar varios gastos similares (por ejemplo, agrupar 'Restaurante mediodía' y 'Restaurante noche' en 'Comida' o 'Avión' y 'Tren' en 'Transporte).

 

'Información contable'

Esta sección define otros parámetros relacionado con la exportación de los informes de gastos hacía un software de contabilidad (recuperación de la IVA).

 

'Reembolso'

En esta sección puedes definir el método de reembolso del gasto: 

• Gastos reales
• Precio fijo
• Gastos kilométricos 

También permite añadir un o varios límites a este gasto.

 

Gestión de invitados

Esta sección permite autorizar los invitados (internos y externos) para este tipo de gasto (por ejemplo para el restaurante). 

También permite definir los campos a introducir por obligación para cada invitado interno. 

 

'Cheques restaurante'

Útil para los gastos de comida, permite definir el impacto de la introducción de este tipo gasto en el descuento de los cheques restaurante. Por ejemplo, es posible, cuando un gasto 'Restaurante mediodía' ha sido introducido con 3 invitados internos, esto va a deducir un cheque restaurante al emisor y también a los tres invitados.

 

'Justificantes'

En esta sección puedes configurar los comentarios o obligar al empleado a presentar un justificante. 

'Controles de la entrada'

Permite definir si este gasto puede ser introducido varias veces al día y si es posible introducir una cantidad en un gasto (por ejemplo, para un gasto 'hotel', introducir 3 noches). 

 

Palabras clave asociadas a este artículo:

Notas de gastos - Reembolso de los gastos profesionales - Gastos profesionales - gastos de viajes - perfil de notas de gastos - tipo de gastos - crear - modificar