Avec Eurécia, vous pouvez suivre simplement l'avancement et le suivi budgétaire de vos projets. Vous pourrez ainsi planifier efficacement l'organisation du travail de vos collaborateurs !
Qui est concerné par cet article ?
Les administrateurs d'Eurécia, les managers, le service RH,...
Au programme dans cet article :
Configurer mon budget
Déterminer l'unité de gestion de la charge
Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Axes analytiques
Il est nécessaire de déterminer si la gestion de charge se fait en jours ou en heures au niveau de l'axe analytique.
Pour cela :
- J'ouvre l'axe analytique concerné en cliquant simplement dessus,
- Dans l'onglet 'Général', dans la rubrique 'Plus d'options', je choisis 'Heures' ou 'Jours',
- J'enregistre.
Déterminer le prévisionnel
Dans la configuration de chaque compte analytique,
- Il est possible d’insérer le nombre de jours ou d’heures de travail prévu initialement pour ce compte, ainsi que le coût de revient prévisionnel associé à ce compte,
- Dans ce même tableau, il est possible de réévaluer manuellement le "RAF" (Restant À Faire) théorique.
Configurer les charges et coûts
Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Axes analytiques
Si l'unité déterminée dans l'axe est 'jour', vous pourrez renseigner le coût de revient, le prix de vente et la facturation, et si l'unité est 'Heure' vous pourrez configurer le 'Suivi budgétaire'.
- J'ouvre l'axe concerné pour accéder à la listes des comptes analytiques rattachés,
- En cliquant sur '
' pour accéder à la configuration du compte analytique et à la rétroactivité.
- Dans le premier onglet, je peux renseigner les différentes données budgétaires :
- Les coûts et prix de vente peuvent être déterminés par collaborateur en sélectionnant 'Salarié', dans ce cas les informations devront être renseignées dans la fiche salarié.
- Ou les coûts et prix de vente peuvent être déterminés par compte analytique en sélectionnant 'Spécifique'. Dans ce cas, ils devront être renseignés directement dans cette interface.
En complément, lorsqu'un coût de revient/prix de vente est spécifique pour un compte, il est possible d'indiquer un taux spécial par salarié dans l'onglet 'Taux spéciaux'.
Configurer le budget par salarié
Accès : Espace admin > Paramètres généraux > Salariés & Utilisateurs > Fiche salarié
- J'ouvre la fiche salarié concernée, je vais à l'onglet 'Règles',
- Dans la rubrique 'Budget', je renseigne :
- le coût de revient horaire, obligatoire si l'unité de gestion des charges est 'heures',
- le coût de revient journalier, obligatoire si l'unité de gestion des charges est 'jours',
- le prix de vente horaire, obligatoire si l'unité de gestion des charges est 'heures',
- le prix de vente journalier, obligatoire si l'unité de gestion des charges est 'jours',
- J'enregistre.
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Notre conseil : Si vous souhaitez affecter la charge projet aux salariés, et pas seulement définir la charge que représentent les projets en eux-mêmes ou si votre prix de vente ne dépend pas uniquement du projet ou du couple projet / salarié ou si vous souhaitez intégrer d’autres valorisations que le temps passé comme par exemple :
alors le mode 'Gestion de projets est fait pour vous. Vous trouverez toutes les informations sur cette fonctionnalité dans cet article : Mode Gestion de projets : Configurer les coûts, les charges et les budgets. |
Suivre l'avancement de mes projets
Accès : Menu Temps & Activités > Analyse des Temps et Activités
Une fois que la configuration des budgets est effectuée, vous trouverez une interface de suivi simple et accessible dans le menu Analyse des temps & activités.
Plusieurs zones de filtrages sont à votre disposition pour retrouver simplement et efficacement les données que vous cherchez.
- La première zone de filtrage (verte) vous permet de sélectionner les collaborateurs concernés et la période souhaitée. Vous pourrez aussi choisir l'unité de suivi.
- Si vous souhaitez afficher les données des collaborateurs archivés cochez la case 'Données archivées',
- Si vous souhaitez intégrer les temps des congés et jours fériés, cochez la case dédiée.
- La seconde zone de filtrage, vous permet de choisir les projets concernés. Vous trouverez un filtre par axe analytique.
- La troisième zone (bleue) vous permet de choisir quel axe vous souhaitez suivre.
- Une fois tous vos filtres sélectionnés, n'oubliez pas de cliquer sur 'Afficher' 😉 !
Un peu de vocabulaire
- Prévisionnel : cette donnée se base sur les données renseignées par compte analytique dans la rubrique 'Avancement et suivi budgétaire'.
- Réalisé : nombre d'heures ou jours effectués x prix de vente horaire ou journalier par salarié ou spécifique.
- Reste à faire (RAF) : Prévisionnel - Réalisé.
- Coût de revient : nombre d'heures ou jours effectués x coût horaire ou journalier par salarié ou spécifique.
- Marge sur forfait : Prévisionnel - Coût de revient.
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Vous pourrez bien entendu effectuer un export de toutes ces données et vous personnalisez un export en cliquant sur 'Export Excel'. De nombreux rapports et synthèses sont disponibles dans le menu Temps & Activités > Rapports :
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Mots clés associés à cet article :
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