Créer ou modifier une catégorie de dépense

Vous êtes un as de l'organisation et avez besoin que tout soit propre, rangé, catégorisé ? Cela tombe bien : Eurécia vous permet de paramétrer des Catégories de dépenses 😁

Ceci vous permettra de :

     👉 Classer visuellement les types de dépenses lors de la saisie

     👉 Regrouper des types de dépenses pour l'analyse de données

Qui est concerné par cet article ?  

L'administrateur en tant que responsable du paramétrage de la plateforme Eurécia.

Créer ou modifier une catégorie de dépense

Accès : Espace Admin > Notes de Frais > Ouvrir Paramètres avancés > Onglet Catégories de dépenses

En premier lieu, il est nécessaire de cliquer sur le bouton 'Ajouter' :

Vous pourrez ainsi définir le nom de la catégorie et sélectionner les types de dépenses associés : 

Afin de créer une catégorie seulement pour l'analyse des données, il faudra cocher la case 'Seulement pour l'analyse de données'. Dans ce cas vous retrouverez ces catégories en tant que filtre sur la page 'Analyse des dépenses' mais elles ne seront pas visibles pour vos utilisateurs lors de la saisie : 

Et voilà, vos catégories sont créées, tout est en ordre !

Mots clés associés à cet article :

Note de frais - frais professionnels - dépense - type - dépenses - remboursement - notes de frais - titres restaurant - déduire - invité - restaurant - suffixe - paramétrage - TR - NDF - récupération - saisie - regroupement - ligne - charge - débit - crédit