Créer ou modifier une catégorie de dépense

Cet article s'adresse à :

Admin

Module concerné :

Vous êtes un as de l'organisation et avez besoin que tout soit propre, rangé, catégorisé ? Cela tombe bien : Eurécia vous permet de paramétrer des Catégories de dépenses 😁

Ceci vous permettra de :

👉 Classer visuellement les types de dépenses lors de la saisie

👉 Regrouper des types de dépenses pour l'analyse de données

Accès : Nouvel Espace Admin > Notes de Frais > Ouvrir Paramètres avancés > Onglet Catégories de dépenses

En premier lieu, il est nécessaire de cliquer sur le bouton 'Ajouter' :

Vous pourrez ainsi définir le nom de la catégorie et sélectionner les types de dépenses associés :

A noter : Les catégories permettent de classer visuellement les types de dépenses pour faciliter la saisie à vos utilisateurs

Afin de créer une catégorie seulement pour l'analyse des données, il faudra cocher la case 'Seulement pour l'analyse de données'. Dans ce cas vous retrouverez ces catégories en tant que filtre sur la page 'Analyse des dépenses' mais elles ne seront pas visibles pour vos utilisateurs lors de la saisie :

Et voilà, vos catégories sont créées, tout est en ordre !

Mots clés : Note de frais · frais professionnels · dépense · type · dépenses · remboursement · notes de frais · titres restaurant · déduire · invité · restaurant · suffixe · paramétrage · TR · NDF · récupération · saisie · regroupement · ligne · charge · débit · crédit

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